最近四次升息股价报酬驱动因素组成

2022开年以来,全球金融《rong》市场波动明显加‘jia’剧,波动度指数年初至2月25日止,短短两“liang”个月时间扬升近80%,除了升息议题让过去主要「yao」由成长股驱动的市场出‘chu’现评价面疑【yi】虑外,俄乌战事{shi}白热化更冲击风险资产。

宏利投信认为在市况不稳定的环境下,拥有良好基本面的“de”企业,特别是其产品或服《fu》务早已成为你我日常生活不可或缺的科技企业,才是兼具防御及成长潜力的优质投资【zi】标的。

由于科技发展迅速,相较于聚焦单一产业,多元布局科技股投资将更可能掌握更多潜『qian』力投资机会。今年宏利投信推出「宏利全球科技基金」,不受限单一科技题材,重趋势、也重根基,并由全方位投资专家Wellington Management担任投资顾问。本基金于3月1日开始募集,保管机构【gou】为台湾中小企「qi」业银行。

本基金瞄准科技领域(yu)投资,不仅与民众生活息息相关,也与未来科技产业发(fa)展有高度关联,前瞻性的为当前及未来铺路。投资市场则主要锁定科『ke』技大本营美国,且携手投资专家Wellington Management担任投资顾问,透过其在科技领域极专业的投资能力,打造出与时俱进的科技〖ji〗投资组合,让投资人能参与(yu)下一波的科技发展浪潮。

而面对今年即将升息的市场挑战{zhan},综观历史上《shang》最近四次联准会升息期间,升息对股票评价的负面影响虽难避「bi」免,但「企业获利能力」对于股价报酬的贡献实际上更扮演“yan”着〖zhuo〗关『guan』键角色。

以2015~2018年的升息循环为例,评价【jia】面的调整虽『sui』对股价报酬带来12%的负贡献,但良好的企业基本面有效弥补评价面损失,带来正报酬贡献。所‘suo’以即【ji】使股价历经波动,都不影响其长线投资的潜力。

因2022年度上半年科技业股回档相对显著,一旦科技《ji》业于下半年能如以往进入传统旺季,有『you』机会掌握先机;这对回报表现至关重要〖yao〗,值得投资人考《kao》虑聚焦布局。

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