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  大盘震荡之年,外资加快对A股的调研步伐。数据显示,外资机构2022年以来调研A股上市公司超一万次,较2021年增长四成。从行业来看,外资调研重点集中在高景气赛道,即电子、机械设备、生物医药、消费等领域。外资机构人士表示,低估值为希望投资中国股票的投资者提供了机会。

  年内外资调研超万次

  Wind数据显示,截至12月27日,外资机构今年以来调研A股上市公司达11697次,较去年全年6769次增长四成。其中,保银投资位居外资机构调研次数榜首,通过现场会议、视频会议、网络会议等方式其对172家上市公司进行了243次调研,这意味着,保银投资平均每1.5日便完成一次调研。

  此外,瑞士联合银行、Point 72、彝川资本、Dymon Asia Capital、IGWT Investment、高盛集团6家外资机构也是A股调研“劳模”,年内调研的上市公司均超100家。其中,瑞士联合银行、Point 72调研总次数超过200次,位列外资机构调研次数的第二名和第三名。

  中国证券报记者梳理调研名单发现,外资机构对科技创新能力突出的科创板和创业板上市公司兴趣有增无减。Wind数据显示,外资机构年内共计调研2714次科创板公司,从调研频次来看已超对主板公司的关注度。此外,创业板公司年内也获得2323次调研。

  值得一提的是,外资机构对北交所的关注度也在提升。北交所上市公司科达自控的投资者调研名单上多次出现外资机构的名字。11月16日,参与调研科达自控的外资机构就有法国巴黎银行旗下的法巴资管、方圆基金管理等。在此之前,法巴资管还出现在天马新材的投资者调研纪要中。森萱医药、鹿得医疗、中纺标和诺思兰德等北交所上市公司今年也迎来外资机构的造访。

  投研向中小市值公司覆盖

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  机构调研通常被看作机构布局的风向标,而外资机构也通常被视为长线资金的代表,其调研动向往往也隐藏投资的关键“密码”。

  分行业来看,以立讯精密、格科微、中微公司为代表的电子行业,以怡合达、埃斯顿、汇川技术、拓斯达为代表的机械设备行业,以洽洽食品、周大生、爱美客、安井食品为代表的消费行业和以迈瑞医疗、海尔生物、荣昌生物为代表的生物医药行业受外资机构关注最多。

  从机构角度看,保银投资年内调研频率最高。回顾今年的调研情况,保银投资表示,今年调研重点包括消费、医药、半导体、国防军工等行业。就当前而言,比较关注疫情反复对上市公司经营生产造成的影响,以及疫情后各行业的恢复情况。

  随着科技水平的进步,中国制造业从下游逐渐转向中上游发展,在这一过程中涌现出不少有潜力的中小市值公司。在这一趋势下,外资机构对中小型公司的关注度也逐渐增加。

  一位外资基金经理对记者表示,外资机构在中国的投研团队正在扩大,投研范围沿着产业链逐渐向上细化是必然趋势。“对于大市值股票,大家的研究已经非常深入细致。如果想在越来越激烈的博弈中获取更多超额收益,便需要将投研覆盖面推广到中小市值公司。”

  看好四大投资主线

  调研步伐加快的背后,是外资对中国经济韧性的信心。

  展望2023年市场,保银投资目前看好四条逻辑主线:第一是消费行业,随着疫情防控政策的优化,未来的经济增长、居民收入、消费增长预期都在改善;第二是平台经济、互联网公司,平台经济迎来政策性拐点,且目前的股票估值具备一定的配置价值;第三是受益于政策调整的房地产板块,但是仍需观察房地产市场需求端的变化;第四是医药和金融板块。长期来看,保银投资表示持续看好新能源和自主创新相关板块。

  景顺亚洲(日本除外)首席投资总监Mike Shiao表示,低估值为希望投资中国股票的投资者提供了一个机会。“中国股市拥有大量机会,其中包括与消费相关的公司、医疗保健公司和互联网公司等,这些公司有望从国内需求复苏和重新开放中受益。”

【编辑:彭婧如】
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