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经济衰退已成为2023年不可避免的大概率事件,但金融资产的实际反弹,往往又比景气落底更早反应。摩根资产管理亚太区首席策略师许长泰(TaiHui)表示,由于政府的财政支持缩减、以及全球央行(中国与日本除外)都同步进行升息,再加上高通膨导致家户可支配所得减少,所以2023年的全球经济确实会面临衰退风险。不过,尽管已开发市场在2023年的经济表现将低于预期,但由于各资产类别的估值都相对具吸引力,所以2023年对投资人而言或许是更好一年。

许长泰表示,在股票市场看好亚洲和中国投资机会,美股则是先蹲后跳,至于成长型股票仍会面临波动,但在估值优势下,仍是长投首选。

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许长泰表示,美国的商业投资和营造业活动已经开始减速;期中选举后出现的分裂政府,也会使财政支持法案更难通过,但稳健的就业市场仍可支撑在地消费。在欧洲,衰退风险就要高出许多,当地的家庭和企业需要政府财政的支持才有办法克服生活成本飙升的危机。而在中国,官方已在2023年加速和病毒共存,应能强化刺激政策的成效,但实际效应有多大,,仍要透过时间观察才能确认。

许长泰指出,受到2022年准积极升息的影响,目前美国的通膨已出现下滑趋势,但2023年的需求已由商品转向服务业,核心服务通膨很可能维持不变,所以劳动市场的紧俏也会让薪资再持续成长,并迫使企业提高价格。在此情况下,联准会2023年不太可能在货币政策上出现180度的大逆转。目前预计2023年联准会仍缓慢升息,即使升息到顶,降息的时程较有可能落在2024年,而非2023年底。

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